建藝集團上市網上路演紀實

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建藝集團上市網上路演紀實

時間：2016-04-12 作者：營銷管理中心傅逢春

2016年3月1日14時至17時，深圳市建藝裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票并在中小板上市網上路演在全景網現場網上直播。這次路演是為了便于社會公眾投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行的相關安排。
作為建藝的一員，有幸參加這次路演，懷著激動的心情，記下本次路演的全程經過。
12點不到，接到通知要參加路演拍攝，早早吃過了午飯。跟隨公司領導一行驅車來到位于華強北的全景網路演現場。早就迎候在大廳的工作人員引領我們通過安檢，進到三樓的演播大廳。大廳中央一個360度的大圓桌，旁邊一個主播臺。明亮的燈光早就準備妥當，背景墻上幾行字，上書“深圳市建藝裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票并在中小板上市網上路演”兩行大字，下面寫著股票簡稱：建藝集團，股票代碼：002789，以及保薦機構：長城證券股份有限公司，本次路演的主辦方：深圳前海全景財經信息有限公司，都一一列明。再往下是公司的幾個經典工程的圖片：有港中旅、人民大會堂湖北廳、安徽廣電新中心等等。在燈光的照耀下顯得分外精彩奪目。
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事長兼總裁劉海云先生和長城證券股份有限公司副總裁李翔先生坐在主播臺做路演推介致辭。
其他參加路演的嘉賓圍著大圓桌一一入座，順時針方向依次是：長城證券股份有限公司投資銀行事業部執行董事高仲華先生；長城證券投資銀行事業部董事、副總經理秦翠萍女士；長城證券股份有限公司投資銀行事業部董事、總經理宋平先生；深圳市建藝裝飾集團股份有限公司副總裁劉慶云先生；深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事、副總裁孫昀先生；深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事、副總裁顏如珍女士。眾位路演領導嘉賓呈半圓型就座，并位于攝影機正對面。
演播中心的工作人員用投影先讓大家觀看了一段演播注意事項的短片。稍作休息和準備后，建藝集團上市網上路演就正式開始。

建藝集團董事長劉海云（中）在路演現場

  上市網上路演的第一個環節是說明股票發行情況，主持人就建藝集團的基本情況進行了說明。
主持人介紹到：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票并在中小板上市網上路演現在開始，本次路演由深圳前海全景財經信息有限公司主辦，全景網提供特別支持。深圳市建藝裝飾集團股份有限公司是一家綜合性建筑裝飾企業，主要為寫字樓、政府機關、星級酒店、文教體衛建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室內建筑裝飾的施工和設計服務。本次發行不超過2030萬股，占發行后總股本的25%，本次發行采用向網下符合條件的投資者詢價配售和網上按市價申購方式，向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。網下初始發行數量為1218萬股，占本次發行總量的60%；網上初始發行數量為812萬股，占本次發行總量的40%。此次發行詢價推行的時間是2016年2月25號，另外，網上申購及繳款日則是3月2號和3月4號。擬在深交所中小板上市，發行價為22.53元每股，股票代碼：002789，股票簡稱：建藝集團。
建藝集團本次募集的資金，主要用于以下幾個項目：1.建藝環保建筑裝飾材料生產加工項目；2.建藝裝飾設計中心項目；3.建藝裝飾企業信息化建設項目；4.償還銀行貸款。
正式路演的第二個環節是推介致辭。在女主持人對建藝集團和長城證券嘉賓做完簡要的介紹后，建藝集團董事長兼總裁劉海云先生用帶著興寧口音的普通話做推介致辭。劉海云先生說：
  尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！
今天，我們非常高興能與大家一起以網絡為媒介，打破地域的阻隔，就深圳市建藝裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票并在中小板上市進行實時在線交流。在此，我謹代表公司全體員工，向長期關心、支持建藝集團的各位投資者和各界朋友，表示衷心的感謝！并向今天參加網上交流的各位投資者和網友表示熱烈的歡迎！
  建藝集團是一家綜合性建筑裝飾企業，主要為寫字樓、政府機關、星級酒店、文教體衛建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室內建筑裝飾的施工和設計服務，擁有《建筑裝修裝飾工程專業承包壹級》、《建筑裝飾工程設計專項甲級》等資質證書。
近年來，建藝集團在全國各地承建了一大批具有影響力的精品工程，包括：深圳市市民中心、人民大會堂湖北廳、深圳灣體育中心、武漢東湖會議中心等大型公共建筑裝飾工程；安徽逸景大酒店、湖南省委蓉園賓館、西安皇冠假日酒店、三亞海棠灣開維凱賓斯基酒店等高端星級酒店裝飾工程。自 2005 年以來公司連續入選“中國建筑裝飾行業百強”，行業排名靠前，同時公司還被評為中國建筑裝飾三十年優秀裝飾施工企業、中國建筑裝飾設計機構五十強企業、廣東省優秀企業、廣東省自主創新標桿企業、深圳知名品牌企業。
“刻苦認真，辦事高效，追求卓越”這是建藝人堅持的工作理念，我們希望借助本次上市的契機，繼續在建筑裝飾領域，打造出一個令客戶滿意，員工自豪，股東受益、社會贊賞的優秀企業，書寫出建藝集團在資本市場中最具活力與創新精神的新篇章!
我們真誠希望能夠通過今天的網上路演, 通過彼此間坦誠的交流，來開啟建藝與各位投資者朋友緊密溝通的大門；我們也熱忱期待著您們能夠成為建藝集團的股東，與我們攜手共創美好的未來！
  最后祝大家工作順利，身體健康！謝謝！

全體參加路演的領導合影

接著由李翔先生做推介致辭。李翔先生說：
尊敬的各位投資者，各位關心和支持建藝集團的朋友們：
大家好！
  作為深圳市建藝裝飾集團股份有限公司首次公開發行A股的保薦機構和主承銷商，很高興能借助今天的平臺,與大家誠心交流、誠意探討建藝集團的發展與未來。我代表長城證券向所有參加今天網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司歷經多年的發展，憑借“以德為先，誠信為本，構筑精品為目標”的企業宗旨，獲得了廣大客戶和社會各界的高度認可。特別是近幾年的快速發展，建藝集團已培養和引進了各類管理人才和專業技術人才，涵蓋了建筑、裝飾、設計、機電、經濟、管理等多個專業，建立了一支由素質能力強的高層管理人員、執行力強的中高層管理人員、創新能力強的設計人員、技術精和業務專的項目管理和工程技術人員組成的穩定團隊。
通過與建藝集團的合作，我們親眼見證了公司的快速發展及驕人業績，對于建藝集團未來的發展前景，我們更是充滿信心。我們堅信，建藝集團以其“刻苦認真，辦事高效，追求卓越 ”的工作作風，必將取得更加輝煌的業績！
作為本次發行的保薦機構和主承銷商，我們對建藝進行了全面深入的盡職調查和發行準備。我們誠摯地希望通過我們的努力，讓廣大投資者共同分享建藝集團發展的碩果，真誠地希望通過本次網上路演推介活動，讓廣大投資者能夠更加深入地了解建藝集團，從而更準確地把握建藝集團的投資價值和投資機會！歡迎大家踴躍提問、積極認購。
  最后，我謹代表長城證券預祝建藝集團本次發行取得圓滿成功！祝各位投資者朋友工作順利，萬事如意！謝謝大家！
接下來是顏如珍女士的致辭，顏如珍女士說：非常感謝廣大投資者對建藝集團的關注，公司也非常珍惜這樣一個進入資本市場發展的機會，我們會帶領全體員工，踏踏實實，努力工作，進一步提升公司的核心競爭力。全力打造一個合理、規范、決策科學、優勢顯著的上市公司。謝謝大家！
孫昀先生致辭，孫昀先生說：大家好！未來建藝將以上市為契機，強化信息披露管理，遵循各項規則，及時完整的履行信息披露義務。并為投資者創建一個良好的溝通平臺。使得公司今后的發展，能夠得到更多投資者的關注和支持。謝謝大家！
劉慶云先生致辭，劉慶云先生說：大家好！今天將與各位投資者一道，共同探討，深入交流，希望通過本次溝通和交流，讓大家更為全面、完整的了解建藝集團。未來我們將深耕公司的每一個項目，做好每一個工程，為公司帶來更多精品工程回報投資者的支持。謝謝大家！
  宋平先生致辭，宋平先生說：大家好！在長城證券的專業服務下，建藝集團將順利登入資本市場，為公司發展提供更加廣闊的平臺和空間。也標志著建藝集團在資本市場從0到1的開始，相信未來建藝集團從1開始，邁向更高的100，甚至更高的新境界。謝謝大家！
秦翠萍女士致辭，秦翠萍女士說：大家好！作為建藝集團的保薦代表人，我深感榮幸，在合作的過程中，我們深深的體會到建藝管理團隊的高效務實，把握客戶需求以及行業發展趨勢的卓越能力，對建藝集團強大的創新能力表示充分的肯定。對建藝集團未來的發展，寄予厚望。我們將切實的履行保薦義務，勤勉盡責，做好持續督導的工作。謝謝大家！
高仲華先生致辭，高仲華先生說：大家好！長城證券隆重為廣大投資者推薦A股上市公司——建藝集團！相信，通過本次發行，建藝集團將進一步發揮自身的優勢，落實發展戰略，并保持高速增長，創造更佳的業績回報廣大投資者。謝謝！
  致辭之后，主持人播放了公司的宣傳短片讓網友進一步的了解建藝集團的發展和業績。

建藝集團董事長劉海云（右一）在回答網友提問

接下來是路演的第三個環節——網上交流環節。
在網上交流中，有網友問到：“請問孫昀，公司管理層關于內部控制的自我評估意見是什么？”
孫昀答到：本公司管理層認為，公司按照獨立運行、相互制衡的原則，公司各監督機構部門對公司董事、監事、高級管理人員執行公司職務行為進行監督；對公司財務收支、經營活動、各部門內部控制制度執行情況進行定期和不定期的檢查審計，并對關鍵部門采取突擊檢查的形式，以充分確定內部控制制度是否得到了有效執行。經檢查確認，公司內部控制已按照既定制度執行且總體執行良好，內控制度的有效運行防范了重大風險，公司的內部控制制度不存在重大缺陷。謝謝！
還有網友問到：“請問劉海云，請介紹報告期內資金被實際控制人、控股股東及其控制的企業占用情況?！?/span>
劉海云答到：報告期內，本公司實際控制人及其關聯方與本公司未發生關聯資金往來。本公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規及相關規章制度的規定，結合公司的實際情況，制定了有效的防止關聯方占用公司資金行為的內部控制制度及資金管理制度，本公司《公司章程》、《關聯交易管理制度》以及《對外擔保管理制度》等制度均對關聯交易予以規范，防止關聯方占用公司資金行為。
本公司控股股東、實際控制人劉海云向公司出具了《關于不占用深圳市建藝裝飾集團股份有限公司資金的承諾函》，承諾不以任何方式占用或使用本公司的資產和資源，不以任何直接或者間接的方式從事損害或可能損害建藝裝飾及其他股東利益的行為。謝謝！
又有網友問到：請問顏如珍，請簡述一下公司報告期的融資情況。
顏如珍答到：為配合經營業務的持續發展，本公司融資需求持續增加。債務融資方面，本公司與興業銀行華僑城支行、招商銀行梅龍支行、建設銀行深圳分行等銀行保持良好合作關系，2012年至2014年銀行借款本金分別凈增加2146萬元、26250萬元、2560萬元。股權融資方面，2012年公司向佛山凱鼎等6家投資者和建藝人、建藝仕兩家員工持股企業融資8858萬元。謝謝！
有網友問：請問劉慶云，為什么說建筑裝飾行業有國家產業政策支持？

劉慶云答到：2011年10月，國家發布了《中國建筑裝飾行業“十二五”發展規劃綱要》，提出建筑裝飾業要繼續發揮在國民經濟和社會發展中的重要作用，并為行業提出新的目標和發展方向：到2015年，公共建筑裝飾裝修（包括住宅開發建設中的整體樓盤成品房裝修）工程產值爭取達到2.60萬億元，比2010年增長1.50萬億元，增長幅度在136%左右，年平均增長率為18.90%左右；住宅裝飾裝修（單個家庭獨立裝修工程）工程產值達到1.20萬億元，比2010年增長2500億元，增長幅度在26.30%左右，年平均增長速度為4.90%左右。謝謝！

網上路演現場

  對于大家最為關心的行業市場空間問題，有網友問到：“請問孫昀，為什么說建筑裝飾行業市場空間廣闊？”
孫昀：我國作為發展中國家，仍處于城鎮化、工業化、市場化的快速發展時期，各種有利因素都將推動建筑裝飾業快速發展。我國星級酒店、商業綜合體、文教體衛建筑、交通基建、市政等公共建筑設施投資持續增長，同時，伴隨著消費升級、住宅精裝修比例提升等各種有利因素，公共建筑裝飾市場和住宅裝飾市場，都會持續穩定增長，市場空間廣闊。謝謝！
而對于公司的發展能力，有網友問到：“請問劉海云，公司研發機制是怎樣的？”
  劉海云答：本公司技術研發以節能、環保、創新、產業化、信息化為方向，集研究開發、總結創新、成果應用、技術推廣為一體，圍繞產業創新、節能環保、資源集約等課題，逐步發展為以市場為導向、以創新為動力、產學研相結合的技術研發體系。
本公司的技術研發以大型公共空間和住宅精裝修為主要研究對象，重點發展新型節能保溫材料、智能化控制系統、建筑幕墻光電技術、部品部件工廠化、施工工藝機械化以及軟裝飾、五金件等方向，為公司及行業的長遠健康發展做技術儲備。
為了更好地發揮設計研發的龍頭作用，推動公司業績的發展，公司于2011年設立建藝設計研究院，作為設計研發的基地。募集資金到位后，公司對設計研發的投資將大大加強，公司的技術水平和整體施工質量也將邁上新的臺階。
本公司歷來十分重視專業技術人員的培訓和繼續教育，建立了導師制和考核制，大力發展“傳幫帶”的優良傳統，樹立全員學習的理念。通過改革培訓機制和創新課程設置，不斷激發專業技術人員自主學習的熱情。同時，公司定期輸送技術人員到北京、上海、江蘇、浙江等地學習，鼓勵員工考取各種形式的專業培訓證書，積極參加國家各系列的職稱評定。還通過面授、講座等形式，不定期邀請行業專家、管理學者到公司開展培訓，拓展視野，吸收先進的理念和知識，增強凝聚力，多管齊下，培養了一支穩定的、善于學習和創新能力強的技術隊伍，為公司的可持續發展提供了可靠保證。謝謝！
  網上的問題五花八門，精彩紛呈，難以一一表述。盡管快到下午五點的當天路演尾聲，仍有許多網友還在繼續不停的提問。由于時間關系，孫昀先生最后做了總結發言。
孫昀先生說到：
尊敬的各位投資者、各位網友：
  大家好！
由于時間關系，今天的網上路演即將結束。在此，我代表深圳市建藝裝飾集團股份有限公司對各位的關注和積極參與表示衷心的感謝，同時也十分感謝全景網為我們提供這么好的溝通平臺和優質的服務。此外，還要感謝保薦機構長城證券及其他所有為建藝集團發行上市所做出努力的中介機構！
在剛剛短短的三個小時，我們和大家一起回顧了建藝集團多年以來的發展成果，也展望了未來的美好發展前景。同時，投資者朋友們也與我們共同探討了建藝集團的戰略規劃、經營管理等方面的問題，為我們提出了很多非常有價值和借鑒意義的意見和建議，讓我們深深感受到大家對建藝集團的關心與厚愛。我們一定會審慎考慮大家提出的意見和建議，并在進一步理解朋友們的真知灼見的基礎上，提高企業的經營管理水平和盈利能力，回報廣大投資者、回報社會。
雖然此次網上交流的時間十分有限，但我們與廣大投資者的溝通渠道是永遠暢通的，希望大家繼續給予建藝集團以信賴和支持！同時，也歡迎各位投資者到公司來調研參觀。
  最后，再次祝各位投資者朋友們身體健康，萬事如意！謝謝大家！
到此，當天的網上路演就全部結束。